中国经济网 北方稀土跌5.47% 月初中泰证券发研报喊买入
【中国经济网|北方稀土跌5.47% 月初中泰证券发研报喊买入】 中国经济网北京3月24日讯 今日 ， 北方稀土(600111.SH)股价下跌 ， 截至收盘报17.45元 ， 跌幅为5.47% ， 总市值为633.97亿元 。
3月8日 ， 中泰证券股份有限公司发布研报《北方稀土(600111)：全球轻稀土龙头：稀土重塑 北方伊始》 ， 研究员为谢鸿鹤、郭中伟、安永超 。 研报称 ， 目前公司冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年 ， 稀土原料产能位居全球第一 ， 轻稀土（氧化镨钕）全球市占率30%左右；稀土功能材料中磁性材料合金3.0万吨/年 ， 产能居全球第一；抛光材料产能14000吨/年、贮氢合金3000吨/年 ， 发光材料1000吨/年 。
稀土行业质变 ， 公司全球龙头地位也将不断重塑——“高弹性、高成长” ， 给予“买入”评级 。 基于供需结构判断 ， 假设2020/2021/2022年氧化镨钕价格分别为32/60/70万元/吨 ， 公司氧化钕镨产量为1.8/2.0/2.3万吨 ， 同时根据最新稀土精矿采购价格和协议 ， 研报预计公司2020/2021/2022年净利润分别为7.58、34.50、51.42 亿元 ， 对应PE分别为109/23/15X；价格上涨10万元/吨 ， 净利润增厚11亿 ， 给予“买入”评级 。 随着精矿采购模式明确 ， 北方稀土和包钢股份都将充分受益于行业景气周期 ， “靴子落地”将成为股价再次上行催化剂 。
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